The financial advisor was very easy to talk to and he was very knowledgeable. We will be talking again next week and I feel confident that I will be putting my money in an annuity where it will grow a... Zobacz więcej
Chociaż nie weryfikujemy konkretnych wypowiedzi, ponieważ opinie recenzentów są ich własnymi opiniami, recenzje mogą zostać oznaczone jako „Zweryfikowane”, jeśli uda nam się potwierdzić, że doszło do rzeczywistej interakcji biznesowej. Dowiedz się więcej
Aby chronić integralność platformy, każda recenzja na naszej platformie—zweryfikowana lub nie—jest sprawdzana przez nasze oprogramowanie działające w trybie 24/7. Technologia ta została zaprojektowana w celu identyfikowania i usuwania treści, które naruszają nasze wytyczne, w tym recenzji, które nie opierają się na prawdziwym doświadczeniu. Zdajemy sobie sprawę, że możemy nie wychwycić wszystkiego, dlatego możesz oflagować wszystko, co według Ciebie mogliśmy przeoczyć. Dowiedz się więcej
Zobacz, co mówią recenzenci
Agent explained options for my needs very well. No pressure, answered all my initial questions….
My agent, Mr. P.Harvey, shared facts and knowledge in a clear step-by-step process; not too fast or overwhelming. As the conversation progressed, he offered other options in a casual manner, and answe... Zobacz więcej
Reakcja na opinię
Jason was excellent. He explained things in a visual way I could understand. Explained my options with absolutely no stress or pressure. Was very patient. I look forward to gaining further knowledge i... Zobacz więcej
4,7
Doskonała
30 recenzji
W ostatnim czasie nie zapraszano do recenzowania
Ta firma nie zapraszała ostatnio swoich klientów do recenzowania, dlatego recenzje mogą nie być w pełni reprezentatywne
Jak firma korzysta z Trustpilot
Dowiedz się, w jaki sposób pozyskiwane, oceniane i moderowane są ich recenzje i oceny.
Jason was excellent
Jason was excellent. He explained things in a visual way I could understand. Explained my options with absolutely no stress or pressure. Was very patient. I look forward to gaining further knowledge in our next call
18 czerwca 2026
Opinia niezależna
Interesting proposal and well presented on QLAC
Interesting proposal and well presented on a QLAC annuity to help reduce the impact of RMDs to overall income. This was the initial presentation with follow-up next week
9 czerwca 2026
Opinia niezależna
Seemed upfront
Seemed upfront , transparent
& willing to work with me .
If I do go with him as client I would need to verify him.
Trust but verify ! You understand I hope
8 czerwca 2026
Opinia niezależna
My advisor was extremely knowledgeable…
My advisor was extremely knowledgeable and we share a lot of the same outdoor activities,we are close to the same age, but most importantly he seemed to be very focused on making sure he points me in the right direction.
28 maja 2026
Opinia niezależna
Representative I consulted with was…
Representative I consulted with was very informative and answered the questions I had during the interview. Was friendly and not pushy.
26 maja 2026
Opinia niezależna
My advisors were all great listeners
My advisors were all great listeners, had tremendous knowledge and were surprisingly helpful at assessing my current annuity. I am looking forward to their recommendations and proposals.
27 maja 2026
Opinia niezależna
My agent Paul Harvey
My agent, Mr. P.Harvey, shared facts and knowledge in a clear step-by-step process; not too fast or overwhelming. As the conversation progressed, he offered other options in a casual manner, and answered other questions I thought of. At the end, Mr. Harvey had spent a considerable amount of time talking to me and sharing information about investment annuities so that I now have several options to consider.
22 maja 2026
Opinia niezależna
Odpowiedź od Retirewizard
Thank you so much for your review Nancy! Glad to hear you had a great experience with your advisor.
Sean was very knowledgeable & explained…
Sean was very knowledgeable & explained the plans thoroughly. We have another call to discuss specific plans in 3 weeks.
22 maja 2026
Opinia niezależna
Odpowiedź od Retirewizard
Thank you so much for your review Anita! Glad to hear you had a great experience with your advisor.
Odpowiedź od Retirewizard
Thank you so much for your review Johnathan!
Doświadczenie Trustpilot
Każdy może napisać recenzję na Trustpilot. Osoby, które wystawiają opinie, mają prawo do ich edytowania lub usuwania w dowolnym momencie. Będą one wyświetlane, dopóki aktywne jest konto.
Wykorzystujemy wiedzę odpowiednio wykwalifikowanych pracowników oraz sprytną technologię, aby chronić naszą platformę. Dowiedz się, jak zwalczamy fałszywe recenzje.
Dowiedz się więcej o procesie recenzji Trustpilot.
Weryfikacja może pomóc zapewnić, że recenzje, które czytasz na Trustpilot są napisane przez prawdziwych ludzi.
Oferowanie zachęt w zamian za pisanie recenzji lub wysyłanie próśb o ich wystawienie w sposób selektywny może wpłynąć na TrustScore, co jest sprzeczne z naszymi wytycznymi.