Holistic financial planning
Sam is an intelligent thoughtful advisor who truly takes the time to understand you and your goals before recommending an investment strategy.
Highly recommend his services.
25 września 2026
Opinia niezależna
Chociaż nie weryfikujemy konkretnych wypowiedzi, ponieważ opinie recenzentów są ich własnymi opiniami, recenzje mogą zostać oznaczone jako „Zweryfikowane”, jeśli uda nam się potwierdzić, że doszło do rzeczywistej interakcji biznesowej. Dowiedz się więcej
Aby chronić integralność platformy, każda recenzja na naszej platformie—zweryfikowana lub nie—jest sprawdzana przez nasze oprogramowanie działające w trybie 24/7. Technologia ta została zaprojektowana w celu identyfikowania i usuwania treści, które naruszają nasze wytyczne, w tym recenzji, które nie opierają się na prawdziwym doświadczeniu. Zdajemy sobie sprawę, że możemy nie wychwycić wszystkiego, dlatego możesz oflagować wszystko, co według Ciebie mogliśmy przeoczyć. Dowiedz się więcej
Informacje dotyczące firmy
- Doradca finansowy
- również w kategorii:
- Pośrednik ubezpieczeniowy
- Usługa inwestycyjna
Napisane przez firmę
At Millen Wealth Advisors, we help high-income professionals and business owners take control of their finances, minimize taxes, and invest smarter—without the overwhelm. We specialize in working with ambitious Canadians in their 30s and 40s who want personalized, evidence-based financial planning that aligns with their goals and lifestyle. Led by Sam Lichtman, CFP®, our firm combines financial expertise with a deep understanding of the entrepreneurial mindset. Sam built his practice from the ground up, not through flashy sales tactics, but by delivering real results and value to real people. Many of our clients come to us after realizing that DIY investing, cookie-cutter advice, or relying solely on their accountant leaves serious gaps in their financial plan. We work with incorporated business owners, professionals in tech, and high-income families who want clarity around cash flow, compensation strategies, investments, retirement planning, and tax optimization. Whether you're navigating salary vs. dividends, planning a parental leave, or thinking about when and how to sell your business, we provide practical, transparent advice backed by data not hype. We don’t believe in pushing products. Instead, we offer a clear roadmap, modern planning tools, and a highly personalized experience. If we’re not the right fit, we’ll tell you, because our goal isn’t just to manage money; it’s to build long-term relationships based on trust and impact. Our services are available across Canada, and we make it easy to work together remotely or in person. We also offer unique educational resources—including tax-saving guides, online workshops, and financial planning software—to empower clients who want to be more hands-on. You’ve worked hard to get where you are. Let us help you make sure your money works just as hard. Based in Ontario, serving clients coast to coast. Visit us at www.mwadvisors.ca to learn more or book a free call. Helping you make smarter money moves without the jargon.
Dane kontaktowe
London, Kanada
- 6475560100
- sam@mwadvisors.ca
- mwadvisors.ca
4,0
Dobra
3 recenzji
W ostatnim czasie nie zapraszano do recenzowania
Ta firma nie zapraszała ostatnio swoich klientów do recenzowania, dlatego recenzje mogą nie być w pełni reprezentatywne
Jak firma korzysta z Trustpilot
Dowiedz się, w jaki sposób pozyskiwane, oceniane i moderowane są ich recenzje i oceny.
Inni użytkownicy przeglądali również
4,0
Sam is an exceptional financial planner…
Sam is an exceptional financial planner who is attentive, thorough, and genuinely understanding. Sam takes the time to listen, provide thoughtful guidance, and create a clear path forward with confidence and care. Always responsive when it matters most, Sam is a trusted advisor we would highly recommend working with.
11 czerwca 2026
Opinia niezależna
Doświadczenie Trustpilot
Każdy może napisać recenzję na Trustpilot. Osoby, które wystawiają opinie, mają prawo do ich edytowania lub usuwania w dowolnym momencie. Będą one wyświetlane, dopóki aktywne jest konto.
Wykorzystujemy wiedzę odpowiednio wykwalifikowanych pracowników oraz sprytną technologię, aby chronić naszą platformę. Dowiedz się, jak zwalczamy fałszywe recenzje.
Dowiedz się więcej o procesie recenzji Trustpilot.
Weryfikacja może pomóc zapewnić, że recenzje, które czytasz na Trustpilot są napisane przez prawdziwych ludzi.
Oferowanie zachęt w zamian za pisanie recenzji lub wysyłanie próśb o ich wystawienie w sposób selektywny może wpłynąć na TrustScore, co jest sprzeczne z naszymi wytycznymi.