Chociaż nie weryfikujemy konkretnych wypowiedzi, ponieważ opinie recenzentów są ich własnymi opiniami, recenzje mogą zostać oznaczone jako „Zweryfikowane”, jeśli uda nam się potwierdzić, że doszło do rzeczywistej interakcji biznesowej. Dowiedz się więcej
Aby chronić integralność platformy, każda recenzja na naszej platformie—zweryfikowana lub nie—jest sprawdzana przez nasze oprogramowanie działające w trybie 24/7. Technologia ta została zaprojektowana w celu identyfikowania i usuwania treści, które naruszają nasze wytyczne, w tym recenzji, które nie opierają się na prawdziwym doświadczeniu. Zdajemy sobie sprawę, że możemy nie wychwycić wszystkiego, dlatego możesz oflagować wszystko, co według Ciebie mogliśmy przeoczyć. Dowiedz się więcej
Informacje dotyczące firmy
- Usługa inwestycyjna
- Pośrednik finansowy
- Doradca finansowy
- Pośrednik ubezpieczeniowy
- Inwestycja nieruchomościowa
- Budynek giełdy papierów wartościowych
Napisane przez firmę
Conseil en investissement financier indépendant. Placements financiers, assurance vie, PEA, SCPI, PER, PEE, investissements responsables, placements alternatifs, optimisation de la transmission et de la fiscalité, contrats luxembourgeois.
Dane kontaktowe
Francja
- alti-patrimoine.fr
3,8
Dobra
2 recenzji
Brak historii zapraszania do wystawiania recenzji
Ta firma nie zaprosiła klientów do recenzowania, dlatego recenzje mogą nie być w pełni reprezentatywne
Jak firma korzysta z Trustpilot
Dowiedz się, w jaki sposób pozyskiwane, oceniane i moderowane są ich recenzje i oceny.
J’ai repris le contrôle de mes finances
Je me suis intéressée aux finances personnelles il y a une bonne année, en consommant principalement du contenu gratuit sur les réseaux sociaux.
Je commençais à avoir des connaissances, mais un peu décousues et je souhaitais confirmer avoir bien compris les grandes lignes. Et comme beaucoup, j’avais ouvert des comptes épargne dans ma banque et je commençais à comprendre que je n’avais pas un portefeuille hyper optimisé !
J’ai donc voulu faire appel à un conseiller en gestion de patrimoine indépendant sans trop savoir par où commencer. Avec Antonin, on a fait plusieurs calls de 30 min à 1 heure, en commençant par un état des lieux de mes finances et mon niveau de connaissance. On est ensuite passés sur les préconisations adaptées à ma situation et mes objectifs patrimoniaux.
J’ai pu consolider mes connaissances et confirmer mes pressentiments : il fallait que je change de contrats ! Cela m’a donné la confiance nécessaire pour entamer les démarches : transférer mon PER sur des supports plus intéressants, clôturer mes assurances-vie et mon PEL et répartir les montants sur de nouvelles assurances-vie mieux structurées et le tout avec bien moins de frais.
Et ça m’a motivé aussi à faire le ménage sur mon compte chèque pour préparer un futur investissement immobilier. Il faut parfois payer pour moins payer et clairement cet accompagnement m’aura fait économiser des frais sur mes comptes épargne et me donner le contrôle sur mes finances.
25 lipca 2024
Doświadczenie Trustpilot
Każdy może napisać recenzję na Trustpilot. Osoby, które wystawiają opinie, mają prawo do ich edytowania lub usuwania w dowolnym momencie. Będą one wyświetlane, dopóki aktywne jest konto.
Firmy mogą prosić o wystawienie recenzji za pomocą automatycznych zaproszeń. Te oznakowane jako zweryfikowane, dotyczą prawdziwych doświadczeń.
Dowiedz się więcej o innych rodzajach recenzji.
Wykorzystujemy wiedzę odpowiednio wykwalifikowanych pracowników oraz sprytną technologię, aby chronić naszą platformę. Dowiedz się, jak zwalczamy fałszywe recenzje.
Dowiedz się więcej o procesie recenzji Trustpilot.
Weryfikacja może pomóc zapewnić, że recenzje, które czytasz na Trustpilot są napisane przez prawdziwych ludzi.
Oferowanie zachęt w zamian za pisanie recenzji lub wysyłanie próśb o ich wystawienie w sposób selektywny może wpłynąć na TrustScore, co jest sprzeczne z naszymi wytycznymi.